在15%～25%的綜合貸款收益率的誘惑下，商業銀行受高額利潤的趨勢，2008年以來將信貸資源大量投入到鋼貿行業，由此引發的不良貸款的噩夢才剛剛開始。

《每日經濟新聞》記者調查獲悉，滬上某股份制銀行上海分行2012年下半年成立的鋼貿風險化解小組近一個季度的人員激增，由成立初期的十幾個人擴張至四十余人，主要工作是對鋼貿貸款進行風險排查和預警、對問題鋼貿授信進行清收化解等工作。

據不完全統計，類似的鋼貿風險化解小組在其他銀行也以不同的名義存在。比如，另外一家股份行上海分行此前便設立有鋼貿授信監測小組、鋼貿行業評審中心和鋼貿金融部。

在巨大的風險隱患下，上海市銀行同業公會密集調研，近期發布《商業銀行動產質押業務現狀及發展建議》報告，指出銀行動產質押登款業務模式存在問題，一些業務模式在法律上存在著比較大的漏洞和風險。銀行應有針對性地對現有業務模式進行修改完善，確保業務模式能獲得法律保護。

上海市銀行同業公會建議，銀行總、分行相關管理部門對授信業務中的風控薄弱環節進行全面梳理，查缺補漏。在條件允許情況下設立專職部門或指派專職人員，定期或不定期對經營機構的操作流程進行抽檢和監督，并加強對宏觀經濟、產業經濟、地域經濟的趨勢預判研究。

一位消息人士向《每日經濟新聞》記者透露，銀行貸款逾期90天以內被歸入關注類貸款，90天以上就是不良貸款。為了防止關注類貸款向下遷徙導致不良貸款激增，其所在銀行由支行行長帶隊清收鋼貿逾期款。

銀行成立鋼貿貸款“救火隊”

近日，《每日經濟新聞》記者從某股份制銀行上海分行內部人士處獲悉，該銀行成立了專門的鋼貿風險化解小組，負責對鋼貿貸款進行風險排查和預警、對問題鋼貿授信進行清收化解等工作。

據消息人士透露，受宏觀外圍因素的影響，鋼材價格下跌，銀行鋼貿貸款成重災區，上述鋼貿風險化解小組于2012年下半年應運而生，成立初期只有十幾個人，近一個季度人數急劇擴張至四十余人。

“目前，銀行的不良貸款中鋼貿行業比重較高，處理不好會影響銀行業績，進而對員工的收入造成直接影響。”據上述人士透露，由于清收過程耗費大量人力物力，該行領導準備嘗試多樣化的不良資產處置辦法，例如將不良資產整體打包出售，不過，對不良資產如何估值以及誰來接手都是問題。

上述消息人士透露，銀行貸款逾期90天以內被歸入關注類貸款，90天以上就是不良貸款。為了防止關注類貸款向下遷徙導致不良貸款激增，該行由支行行長帶隊清收鋼貿逾期款。

為了化解鋼貿貸款危機，該行支行行長感覺 “壓力山大”。“有的鋼貿貸款雖然逾期了，但還能正常還利息，對這種情況的貸款盡量采用延期、展期，借新還舊的方法先拖個一年半載，只要不在報表上體現出來。”上述人士稱。

“如果不提早清收化解風險，一旦不良貸款超過一定規模和比例，支行行長會被就地免職，每月只拿一兩千元的基本工資，專職討債。”上述人士透露，“按有沒有過錯，銀行內部還會有相應的經濟懲罰措施，無過錯的罰不良貸款的5%，有過錯的罰款比例高達20%，交完了罰款才能離職。”

據上述人士透露，該行現在對鋼貿貸款是“只出不進”，能收回的盡量收回，不再擴大鋼貿貸款的規模。

來自上海法院網公布的開庭公告信息顯示，2013年7月16日至8月16日一個月間，有數百起銀行起訴鋼貿商的案件開庭。

鋼貿貸款綜合收益率較高

據悉，上海商業銀行主要通過流動資金貸款、銀行承兌匯票、信用證等授信業務產品向鋼貿企業發放質押融資授信。

某城商行負責信貸審批的人士向《每日經濟新聞》記者透露，銀行對鋼貿融資的綜合貸款收益率高達15%～20%。

該人士指出，該行對鋼貿貸款的利率是按基準利率至少上浮40%，按目前一年期貸款基準利率6%計算，名義利率8.4%。同時，銀行還會要求借款人存至少30%的保證金，或者貸后返存一定的比例。此外，銀行還會收取2%的財務顧問費作為中間業務收入。

“例如銀行發放100萬元的貸款，企業真正用上的只有70萬元，但利息仍然按照100萬的本金支付8.4萬元，再算上2%的顧問費2萬元，企業的融資成本是10.4萬元除以70萬元高達15%。”該人士稱。

而上海市銀行同業公會近日發布的《商業銀行動產質押業務現狀及發展建議》報告也稱，部分銀行對鋼貿企業采取以貸轉存、存貸掛鉤、以貸收費、浮利分費、借貸搭售、一浮到頂等手段造成企業信貸資金成本高達15%～25%。

該報告指出，為彌補高昂的融資成本，鋼貿企業將資金挪用到股市、期貨、房地產等高風險、高回報的行業。

報告稱，2008年四萬億刺激計劃啟動，銀行資金供大于求，銀行受利潤驅使，一擁而上地投入到資金需求大、規模效益顯著、回報豐厚的鋼貿領域，忽略了多頭授信的隱患，過度授信擴大了企業的財務杠桿，已超過企業真實生產經營所需的資金。

上海市銀行同業公會在報告中指出，激進的營銷策略和粗曠的信貸管理是引起鋼貿風險的重要原因。

報告指出，銀行績效考評以“規模、利潤、時點”為重，催生了營銷人員短期逐利行為，驅使營銷人員選擇能迅速增加規模的鋼貿授信，放大行業風險，忽視了風險防控。

此外，銀行系統內風險防控體系不健全，遠遠未達到預防系統性風險的水平。缺乏對重點行業的分析、預判以及應急措施，導致風險全面爆發之后束手無策。“個別銀行搶先集中收貸，打亂了部分鋼貿企業資金安排，導致資金趨緊，甚至斷裂。其他銀行競相效仿，收貸、抽貸、查封等行為導致鋼貿行業風險惡性蔓延。”

動產質押模式有待完善

公開數據顯示，上海鋼貿企業在數量和經營規模上均為國內最大，2012年上海鋼鐵貿易行業對上海地區生產總值貢獻超過3%。上海市銀行同業公會認為，鋼鐵貿易產業作為上海經濟增長的重要支柱產業，仍將長期存在。

上海市銀行同業公的報告認為，鋼貿企業通過定量采購及控制合理庫存量，可較好緩釋鋼材市場價格頻繁變動給上游鋼廠和下游用戶所帶來的部分市場風險。同時，通過鋼貿企業的資源再分配，可以確保下游用戶的鋼材原料供給保持穩定。但近年來鋼貿行業出現的一些不規范現象和信貸風險對這個行業的正常發展產生了較大沖擊。

據悉，目前鋼貿融資的業務模式主要有三種，一種是以螺紋鋼、板材、線材、卷材等動產質押；一種是聯保貸款，追加個人、夫妻雙方、聯保小組、倉儲企業連帶責任擔保，金額大的追加鋼貿市場管理公司及其股東、配偶等的連帶責任。還有一種是常規的不動產抵押貸款。實際操作中，有時三種模式會混合使用。

上述城商行負責信貸審批的人士表示，其中動產質押模式有很多違規操作空間，該模式涉及借款企業、銀行、第三方監管公司、倉儲公司四方，先由借款企業將存放于倉儲公司的貨物質押給銀行，再由銀行將質押物交由指定第三方監管公司進行監管，銀行確認質押物已被第三方監管公司實際監管后，按設定質押率給企業以一定信貸額度。

“在業務操作過程中，質押物不易實現轉移占有，由于有些質押的貨物始終處于流動狀態，如鋼材等貨物進出頻繁，很難保證貨物的價格、數量、規格、質量等和質押合同所簽訂的目標貨物完全吻合一致，銀行很難判別自己的貨物是哪一部分。”上述城商行負責信貸審批的人士稱。

此外，鋼貿融資缺乏同業交流平臺或信息公示平臺，由于信息不對稱，給部分鋼貿企業提供了可乘之機，而消息閉塞也為重復質押提供便利。

目前看來，銀行動產質押登款業務模式存在問題，一些業務模式在法律上存在著比較大的漏洞和風險。銀行應有針對性地對現有業務模式進行修改完善，確保業務模式能獲得法律保護。與此同時，對于不能適當履行職責的第三方監管機構和倉儲公司應加強追貴力度。

上海市銀行同業公會建議，銀行總、分行相關管理部門對授信業務中的風控薄弱環節進行全面梳理，查缺補漏。條件允許情況下設立專職部門或指派專職人員，定期或不定期對經營機構的操作流程進行抽檢和監督，并加強對宏觀經濟、產業經濟、地域經濟的趨勢預判研究。（來源：每日經濟新聞記者 印崢嶸 發自上海/記者涂穎浩對本文亦有貢獻）